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-: Prospezione: -

Dati

* Crea database: crea un database Prospect mentre parli con loro
* Suggerimenti sulla politica: ottieni suggerimenti sulla politica in base all'età e calcoli premium
* Promemoria eventi - Promemoria per follow-up, compleanni e anniversari

Piani e presentazioni

* Presentazioni video - Presentazioni e video pronti per diversi piani
* Opuscoli condivisibili - Opuscoli utili e caratteristiche salienti per descrivere il piano

Calcolatrice Premium

* Automatizzato: calcola il premio in base alla copertura del rischio, all'età e alla durata della polizza
* Calcolo del premio in base all'età - Calcolo del premio più veloce basato sull'età del cliente o del potenziale cliente

Confronto delle politiche

* Selezione semplificata delle norme: consenti ai tuoi clienti di scegliere le migliori politiche in base alle loro esigenze
* Confronta politiche: suggerisci più politiche e mostra anche il confronto delle politiche

opuscoli

* Brochure aggiornate: brochure con gli ultimi aggiornamenti delle politiche
* Condividi con i potenziali clienti: condividi brochure con potenziali clienti e clienti via e-mail o social media


-: manutenzione: -

Stato

Calcolatore di prestito

* Prestito Advisor - Calcola il massimo prestito possibile su polizze LIC singole o multiple
* Prestito su polizze selezionate - Calcolo semplice basato solo sulla selezione delle polizze


-: relazioni con i clienti: -

Promemoria

* Desideri e promemoria pronti - Invia promemoria ai clienti con SMS ed e-mail pronti.
* Connettività speciale con Brand Xpress - Gli utenti di Brand Xpress possono inviare i saluti di Brand Xpress

Continua a desiderare

* Resta connesso: oltre 600 motivi per rimanere in contatto con i clienti
* Festeggia giorni e festival - Invia auguri e promemoria per vari giorni e festival celebrati
* Pronto a inviare desideri - Desideri preformattati sotto forma di SMS, e-mail ed eGreetings.

Invia subito

* Risparmio di tempo - Fai più attività in meno tempo con l'app Insurance Xpress
* Invia a tutti: invia tutti i desideri e i promemoria contemporaneamente utilizzando i campi dati nell'app


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